Renten-Navigator

Rentenlücke bestimmen und mit passenden Produkten gezielt schließen.

Überblick

Mit Hilfe eines ganzheitlichen Einblicks in die aktuelle Vorsorgesituation des Kunden kann eine drohende Rentenlücke aufgedeckt und mittels eines zielgerichteten Beratungsprozesses geschlossen werden.

Problemstellung

Eine gezielte Altersvorsorgeplanung benötigt einen umfassenden und strukturierten Einblick in die bestehenden Vorsorgen des Kunden. Einfache Beratungsansätze vernachlässigen häufig steuerliche oder andere relevante Aspekte und ermöglichen damit auch keinen fundierten Abgleich der zu erwartenden Rente mit den finanziellen Zielen des Kunden.

Lösung

Unser Renten-Navigator ermöglicht einen übersichtlichen und ganzheitlichen Einblick in die aktuelle Vorsorgesituation des Kunden. Durch die Berücksichtigung von Steuern, Sozialabgaben und Inflation entsteht ein realistisches Bild der zu erwartenden Netto-Rente und der drohenden Rentenlücke. Berater können diese mit gezielten Produktempfehlungen verringern und den positiven Effekt Ihrer Altersvorsorgeempfehlung direkt visualisieren.

Renten-Navigator

Der folgende Prototyp illustriert beispielhaft die Funktionsweise unseres Renten-Navigators. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anwendungen weiter unten.

Die dargestellten Informationen sind rein illustrativ und stellen keine Beratung in Anlage-, Rechts- oder Steuersachen dar. Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende dieser Webseite. Die Nutzung des Prototyps unterliegt unseren Datenschutzbestimmungen.

Anwendungen

Unsere innovativen Finanzplanungs-Tools ermöglichen einen fundierten und zielgerichteten Beratungsprozess.

Funktionen
  • Ganzheitliche Übersicht über die aktuelle finanzielle Situation und die Vorsorgeziele des Kunden
  • Auswirkungen verschiedener Produktempfehlungen objektiv darstellen und visualisieren
  • Bestehende Verträge des Kunden automatisch aus dem Bestandsverwaltungssystem laden
Anwendungsbeispiele
  • Vorsorgebedarf ermitteln und visualisieren
  • Vorsorgeplanung und -beratung entlang der finanziellen Ziele des Kunden
  • Regelmäßige Kunden-Updates zum individuellen Vorsorgestatus und zur Zielerreichung
Unser Service
  • Bereitstellung und Management von Finanzplanungs-Tools in einer hoch-modernen, skalierbaren Cloud-Infrastruktur
  • Passgenaue Konfiguration und Weiterentwicklung für Ihren individuellen Anwendungsfall
  • Management des Datenhaushalts inkl. Datenaufbereitung und regelmäßiger Aktualisierungen
  • Konzeption und Entwicklung passender Benutzer­oberflächen (Web und App)

Kontakt

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